Полный решимости заселить засушливые земли Дуротара, Тралл позволил Отрекшимся присоединиться к Орде, состоявшей из орков, тауренов и троллей. В то же время дворфы, гномы и древние ночные эльфы присягнули Альянсу, управляемому королевством людей. После таинственного исчезновения короля Штормграда Вариана Ринна, регентом был назначен Верховный лорд Болвар Фордрагон, но истинная власть находилась в руках черного дракона Ониксии, скрывавшейся под личиной дворянки и подчинившей Фордрагона своей воле. По мере того как герои узнавали новые подробности страшного заговора, во всех концах мира пробуждались древние силы, представлявшие угрозу как для Альянса, так и для Орды.

Мир World of Warcraft — это мир легенд, магии и бесчисленных приключений. С тысячами могучих и отважных героев. Мир заснеженных вершин, просторных горных крепостей и неприютных каменистых расселин, иссеченных и иззубренных свирепыми ветрами. Где с борта дирижабля откроются дымящиеся поля боя, ласкающие слух храбрецов лязгом оружия и криками осаждающих.

В глубинах пылающего чрева Черной горы черный дракон Нефариан проводил темные эксперименты с кровью других драконов. Намереваясь захватить все окрестные земли, он собрал под свои знамена Темную Орду: армию дезертиров из старой Орды, оскверненных демонической жаждой крови. Запятнавшие свои души орки, тролли и прочие головорезы из Темной Орды вступили в битву за власть над горой против Повелителя Огня Рагнароса и мрачных дворфов из клана Черного Железа. Прежде чем бесстрашные герои отправили Нефариана в небытие, он преуспел в создании отвратительных хроматических драконов и множества других чудищ. Эти создания должны были стать могущественной армией, которая позволила бы Нефариану покорить Азерот и доказать, что он не зря является сыном жуткого Смертокрыла Разрушителя.

Много лет назад в разрушенном Храме Атал'Хаккара верные служители Бога Крови — Хаккара Свежевателя Душ — попытались призвать аватару грозного божества в этот мир. Но его последователям, Атал’ай, стало известно, что Свежевателя Душ можно призвать лишь в древней столице племени Гурубаши, Зул’Гурубе. Перерожденный в сердце этой затерянной в джунглях крепости, Хаккар подчинил себе племя Гурубаши и смертных заступников могучих звериных богов троллей. Темное влияние Свежевателя Душ распространялось с огромной скоростью. В этот судьбоносный момент мудрое племя зандаларов призвало на помощь героев из Альянса и Орды, чтобы нанести удар в самое сердце Зул’Гуруба.

Великая крепость Ан’Кираж, раскинувшаяся посреди знойной пустыни, была столицей древней империи киражей, воинственной инсектоидной расы, которая в свое время совершила опустошительный налет на Калимдор. Но за стенами Ан’Киража скрывалось нечто гораздо более зловещее, — древний бог К’Тун, который с незапамятных времен пропитывал злом весь Азерот. Под влиянием К’Туна киражи совершенно обезумели, и у Альянса с Ордой не осталось иного выхода, кроме как начать подготовку к войне. Силы объединенной Армии Калимдора, ведомые неукротимым орком Вароком Саурфангом, сломали врата Ан’Киража и начали осаду древних руин и храмов города, чтобы остановить этот древний кошмар.

Король-лич стремился заразить страшной чумой весь Азерот. Для осуществления своих планов он предоставил одному из своих самых преданных приспешников, личу Кел’Тузаду, чудовищную летающую цитадель Плети — Наксрамас. Непрекращающиеся атаки Алого Ордена и Серебряного Рассвета ослабили защиту летающей крепости. После это было организовано вторжение, которое привело к окончательному поражению Кел’Тузада. Однако в ряды рыцарей ордена Серебряного Рассвета затесался предатель, которому удалось скрыться с останками лича в Нордсколе, где Кел’Тузада можно было воскресить.